En killing ved navn Felix, som ofte sidder og stirrer ud ad vinduet, bor sammen med sin far, Buller, i en hyggelig bylejlighed. Felix drømmer om eventyr og om at finde sin mor i den legendariske verden Kattopia. En dag bygger Felix en flyvemaskine og flyver ud ad vinduet og ud i den store, vide verden. Sammen med den snakkesalige papegøje Arald må Buller nu forlade sit behagelige liv og konfrontere en fortid, han helst vil glemme…
