Historien handler om den 11-årige Billy, der vokser op i en arbejderfamilie præget af økonomiske problemer og traditionelle kønsroller.
Billys far og storebror forventer, at han går til boksning ligesom andre drenge, men Billy opdager ved et tilfælde en passion for ballet. På trods af familiens modstand og samfundets fordomme begynder han i hemmelighed at tage danseundervisning med sin lærer, Mrs. Wilkinson, som hurtigt ser hans talent.
Gennem filmen kæmper Billy for at følge sin drøm om at blive danser, samtidig med at han forsøger at få sin fars accept. Hans rejse handler om mod, selvudfoldelse og kampen mod sociale barrierer. Til sidst indser hans familie, hvor vigtigt dansen er for ham, og støtter hans optagelsesprøve på en prestigefyldt balletskole.
