I en lille engelsk mineby bor 11-årige Billy med sin far, storebror og en senil bedstemor. Pengene er små, men alligevel går Billy til boksetræning, da det er en tradition i familien. I boksehallen, hvor Billy går, rykker byens balletklasse ind, og en af pigerne udfordrer ham til at være med. Da han begynder at danse, ser balletlærerinden, at han har talent for det. I al hemmelighed begynder Billy nu at gå til ballet i stedet for boksning, for faderen har forbudt ham at gå til dans. Men en dag, da faderen ser Billy danse, ændrer han sin mening og ender med at følge ham til optagelsesprøve på The Royal Ballet School. Bliver Billy mon optaget på den prestigefyldte balletskole?
